Em uma primeira oferta, a taxa de juros oferecida pelos bancos foi considerada muito elevada pela empresa, uma vez que a operação deve ter aval da União. Nesses contratos, normalmente é considerado como parâmetro uma taxa de até 120% do CDI. Segundo interlocutores, porém, as instituições ofereceram 136% do CDI. Participaram dessa primeira rodada de negociações BTG Pactual, Citibank, ABC Brasil e Banco do Brasil.
